Co nas wyróżnia

  • Ponad 20 lat doświadczenia popartego licznymi nagrodami
  • Zarządzanie aktywami o wartości ponad 19 mld zł*
  • Zaufanie ponad 180 tys. Klientów*
  • Jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów zarządzających na polskim rynku: dyrektor inwestycyjny, 7 zarządzających, 6 analityków oraz 4 dealerów. Zespół liczy 9 doradców inwestycyjnych i 10 osób, które uzyskały prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst)*

*Stan na 30.06.2021 r.

  • Nasz cel

    • Efektywne inwestowanie powierzonych środków
      przy jednoczesnej kontroli ryzyka inwestycyjnego
    • Staranny dobór inwestycji, które mogą przynieść dobre
      wyniki w przyszłości
  • W co inwestujemy

    • W obligacje skarbowe i korporacyjne
    • W akcje polskie i zagraniczne

Jak inwestujemy?

1. ANALIZA I REKOMENDACJE

Akcje

  • Zespół analityków – analiza fundamentalna spółek na podstawie ich makro i mikroekonomicznego otoczenia, przewagi konkurencyjnej, sytuacji finansowej oraz wycena wartości spółek i przygotowanie rekomendacji.
  • Wybór spółek dobrze zarządzanych, niedowartościowanych przez rynek.

Obligacje

  • Zespół analityków – analiza fundamentalna spółek na podstawie ich makro i mikroekonomicznego otoczenia, przewagi konkurencyjnej, sytuacji finansowej oraz wycena wartości spółek i przygotowanie rekomendacji
  • Analiza wiarygodności emitentów obligacji korporacyjnych w kontekście oferowanego oprocentowania

2. BUDOWA PORTFELA

  • Komitet inwestycyjny – akceptacja rekomendacji inwestycyjnych, decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli
  • Zarządzający subfunduszami – decyzje dotyczące udziału poszczególnych inwestycji w portfelach

3. REALIZACJA TRANSAKCJI (DEALING)

  • Zespół dealerów – kupno lub sprzedaż papierów wartościowych w celu dostosowania portfeli do przygotowanych przez Zarządzających modeli

4. MONITORING RYZYKA

  • kontrola szeregu ryzyk (np. ryzyka płynności, kredytowego, koncentracji) na poziomie instrumentów finansowych i portfeli funduszy. Reakcja na sytuacje zwiększające ryzyko, wprowadzanie działań korygujących

Akcjonariusze Towarzystwa

Akcjonariuszami Towarzystwa posiadającymi po 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa są Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander (Hiszpania).

Wyróżnienia i nagrody