Co nas wyróżnia
- Ponad 25 lat doświadczenia na rynku funduszy inwestycyjnych
- Zarządzanie aktywami o wartości 26 mld zł
- Zaufanie ponad 250 tys. Klientów
- Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu Pracowniczymi Programami Emerytalnymi, IKE – Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi i IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.
- Jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów zarządzających na polskim rynku: dyrektor inwestycyjny, 7 zarządzających, 4 analityków oraz 3 dealerów. Zespół liczy 9 doradców inwestycyjnych, 8 osób, które uzyskały prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst), 5 osób, które uzyskały certyfikat: The Certificate in ESG Investing.
Stan na 30.05.2025
Nasz cel - Efektywne inwestowanie powierzonych środków
przy jednoczesnej kontroli ryzyka inwestycyjnego - Staranny dobór inwestycji, które mogą przynieść dobre wyniki w przyszłości
- Efektywne inwestowanie powierzonych środków
W co inwestujemy - W obligacje skarbowe i korporacyjne
- W akcje polskie i zagraniczne
Jak inwestujemy?
1. ANALIZA I REKOMENDACJE
Akcje
- Zespół analityków – analiza fundamentalna spółek na podstawie ich makro i mikroekonomicznego otoczenia, przewagi konkurencyjnej, sytuacji finansowej oraz wycena wartości spółek i przygotowanie rekomendacji.
- Wybór spółek dobrze zarządzanych, niedowartościowanych przez rynek.
Obligacje
- Zespół analityków – analiza fundamentalna spółek na podstawie ich makro i mikroekonomicznego otoczenia, przewagi konkurencyjnej, sytuacji finansowej oraz wycena wartości spółek i przygotowanie rekomendacji.
- Analiza wiarygodności emitentów obligacji korporacyjnych w kontekście oferowanego oprocentowania.
2. BUDOWA PORTFELA
- Komitet inwestycyjny – akceptacja rekomendacji inwestycyjnych, decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli.
- Zarządzający subfunduszami – decyzje dotyczące udziału poszczególnych inwestycji w portfelach.
3. REALIZACJA TRANSAKCJI (DEALING)
- Zespół dealerów – kupno lub sprzedaż papierów wartościowych w celu dostosowania portfeli do przygotowanych przez Zarządzających modeli.
4. MONITORING RYZYKA
- Kontrola szeregu ryzyk (np. ryzyka płynności, kredytowego, koncentracji) na poziomie instrumentów finansowych i portfeli funduszy. Reakcja na sytuacje zwiększające ryzyko, wprowadzanie działań korygujących.
Akcjonariusze Towarzystwa
Akcjonariuszami Towarzystwa posiadającymi po 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa są Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander (Hiszpania).
Wyróżnienia i nagrody
2000-2010
Tytuł Funduszu Roku 2009przyznany przez dziennik Puls Biznesu
Orzeł Rzeczpospolitej 2008dla Najlepszej Instytucji Finansowej 2008 r.
Statuetka Byka i Niedźwiedzia 2007dla Najlepszego TFI
Złoty Portfel Parkietu 2006dla Najlepszych Zarządzających
Złoty Portfel Parkietu 2005dla Najlepszych Zarządzających
Statuetka Byka i Niedźwiedzia 2005dla Najlepszego TFI
Statuetka Byka i Niedźwiedzia 2000dla Najlepszego Funduszu Stabilnego Wzrostu
2011-2020
Złoty Portfel Parkietu 2019II miejsce w kategorii najlepszy fundusz akcji zagranicznych 2019 roku dla Santander Prestiż Technologii i Innowacji
Złoty Portfel Parkietu 2018Złoty Portfel Parkietu dla Zarządzającego subfunduszem Santander Platinum Konserwatywny
Złoty Portfel Parkietu 2014dla Zarządzającej Subfunduszem Arka BZ WBK Zrównoważony (obecnie: Santander Zrównoważony)
Złoty Portfel Parkietu 2012Złoty Portfel Parkietu dla Zarządzających Subfunduszem Arka BZ WBK Akcji Tureckich (obecnie: Santander Akcji Spółek Wzrostowych)
Złoty Portfel Parkietu dla Najlepszych Zarządzających
Tytuł Funduszu Roku 2012przyznany przez dziennik Puls Biznesu
2021-2025
Konsumencki Lider Jakości 2025Złote godło Konsumencki Lider Jakości w kategorii firm obsługujących PPK. Nagroda przyznawana jest w 100% głosami konsumentów.
Organizatorem konkursu jest Strefa Gospodarki – niezależny dodatek do Dziennika Gazety Prawnej.
Laur Konsumenta 2025Złote Godło w ogólnopolskim konkursie Laur Konsumenta 2025. Organizatorem konkursu jest redakcja Stron Biznesu dodatku promocyjno-informacyjnego ukazującego się w Dzienniku Gazecie Prawnej i Stron Rynku w Gazecie Wyborczej. Nagroda przyznawana jest w 100% głosami konsumentów.
Dobra Marka 2025 – Jakość, Zaufanie, RenomaPierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie w kategorii Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.
Super Marka 2025 – Jakość, Zaufanie, RenomaWyróżnienie specjalne przyznane za wielokrotne zwycięstwa w programie Dobra Marka.
Laur Konsumenta Grand Prix 2024Godło Grand Prix dla Santander TFI w ogólnopolskim konkursie Laur Konsumenta 2024. Organizatorem programu jest wydawca dodatków promocyjnych w ogólnopolskich dziennikach: Rzecz o biznesie, Strony biznesu plus oraz Strony Rynku.
Konsumencki Lider Jakości 2024Złote godło Konsumencki Lider Jakości w kategorii firm obsługujących PPK. Nagroda przyznawna jest przez Strefę Gospodarki – niezależny, ogólnopolski dodatek dystrybuowany wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną.
Efektywna Firma i Brylant Polskiej Gospodarki 2022Nagroda przyznawana przez Portal Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu.
Dobra Marka 2024 – Jakość, Zaufanie, RenomaPierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie w kategorii Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.
Marka XV-leciaWyróżnienie specjalne z okazji 15-lecia istnienia plebiscytu orgaznizowanego przez redakcję Forum Biznesu (dodatek Dziennik Gazeta Prawna)
Konsumencki Lider Jakości 2023Trzeci raz z rzędu złote godło „Konsumencki Lider Jakości” w kategorii "Firmy obsługujące PPK" przyznane przez Strefę Gospodarki (Dziennik Gazeta Prawna)
Dobra Marka 2022 – Jakość, Zaufanie, RenomaPierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie w kategorii Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.
Konsumencki Lider Jakości 2022Złote godło „Konsumencki Lider Jakości 2022” w kategorii "Firmy obsługujące PPK" przyznane przez Strefę Gospodarki (Dziennik Gazeta Prawna)
Brązowy Laur Klienta 2022Brązowe godło w ogólnopolskim plebiscycie Laur Klienta w kategorii Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.
Nagroda przyznawana jest w 100% głosami konsumentów
„Konsumencki Lider Jakości 2021”Złote godło „Konsumencki Lider Jakości 2021” w kategorii "Firmy obsługujące PPK" przyznane przez Strefę Gospodarki (Dziennik Gazeta Prawna)