Co nas wyróżnia
- Ponad 25 lat doświadczenia na rynku funduszy inwestycyjnych
- Zarządzanie aktywami o wartości prawie 24 mld zł*
- Zaufanie blisko 240 tys. Klientów*
- Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (od 2001 r.) oraz Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi (od 2004 r.) – wartość aktywów zgromadzonych w IKE prowadzonym w Santander TFI wynosi ponad 480 mln zł.*
- Jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów zarządzających na polskim rynku: dyrektor inwestycyjny, 7 zarządzających, 5 analityków oraz 4 dealerów. Zespół liczy 10 doradców inwestycyjnych, 8 osób, które uzyskały prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst), 4 osoby, które uzyskały certyfikat: The Certificate in ESG Investing.
*Stan na 31.10.2024
Nasz cel - Efektywne inwestowanie powierzonych środków
przy jednoczesnej kontroli ryzyka inwestycyjnego - Staranny dobór inwestycji, które mogą przynieść dobre wyniki w przyszłości
- Efektywne inwestowanie powierzonych środków
W co inwestujemy - W obligacje skarbowe i korporacyjne
- W akcje polskie i zagraniczne
Jak inwestujemy?
1. ANALIZA I REKOMENDACJE
Akcje
- Zespół analityków – analiza fundamentalna spółek na podstawie ich makro i mikroekonomicznego otoczenia, przewagi konkurencyjnej, sytuacji finansowej oraz wycena wartości spółek i przygotowanie rekomendacji.
- Wybór spółek dobrze zarządzanych, niedowartościowanych przez rynek.
Obligacje
- Zespół analityków – analiza fundamentalna spółek na podstawie ich makro i mikroekonomicznego otoczenia, przewagi konkurencyjnej, sytuacji finansowej oraz wycena wartości spółek i przygotowanie rekomendacji.
- Analiza wiarygodności emitentów obligacji korporacyjnych w kontekście. oferowanego oprocentowania.
2. BUDOWA PORTFELA
- Komitet inwestycyjny – akceptacja rekomendacji inwestycyjnych, decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli.
- Zarządzający subfunduszami – decyzje dotyczące udziału poszczególnych inwestycji w portfelach.
3. REALIZACJA TRANSAKCJI (DEALING)
- Zespół dealerów – kupno lub sprzedaż papierów wartościowych w celu dostosowania portfeli do przygotowanych przez Zarządzających modeli.
4. MONITORING RYZYKA
- Kontrola szeregu ryzyk (np. ryzyka płynności, kredytowego, koncentracji) na poziomie instrumentów finansowych i portfeli funduszy. Reakcja na sytuacje zwiększające ryzyko, wprowadzanie działań korygujących.
Akcjonariusze Towarzystwa
Akcjonariuszami Towarzystwa posiadającymi po 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa są Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander (Hiszpania).