Bankowość inwestycyjna

Debt Capital Markets (DCM)

Od wielu lat jesteśmy wiodącym organizatorem i jednym z najbardziej aktywnych uczestników rynku nieskarbowych papierów dłużnych w Polsce. Przeprowadzamy emisje obligacji przedsiębiorstw, banków (w tym na potrzeby MREL i WFD), jednostek samorządu terytorialnego, jak i emisje własne banku i spółek zależnych.                             

Unikalną przewagą zespołu Debt Capital Markets jest możliwość aranżacji emisji obligacji dla emitentów zarówno na rynku polskim, jak i na międzynarodowym (euroobligacje), w tym dostępność polskojęzycznego zespołu z Warszawy. Dzięki doświadczeniom z największych w ostatnich latach transakcji polskich emitentów na rynku międzynarodowym, które realizowaliśmy we współpracy z międzynarodowymi zespołami DCM, jesteśmy w stanie zorganizować polskim klientom zarówno emisje euroobligacji investment grade, jak i obligacji typu high yield.

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie organizacji emisji papierów nieskarbowych - od przygotowania harmonogramu emisji, po doradztwo post-transakcyjne. Koordynujemy emisje konsorcjalne i prowadzimy proces według najlepszych rynkowych standardów, doradzamy w zakresie strukturyzacji warunków emisji, wspieramy w organizacji i przygotowaniu do spotkań z inwestorami, wspieramy w rejestracji i rozliczeniu obligacji w KDPW oraz wprowadzeniu do obrotu na GPW Catalyst.

Zespół sprzedaży instytucjonalnej od lat zajmuje czołowe pozycje w rankingu Dealerów skarbowych papierów wartościowych (DSPW) prowadzonym przez NBP, co zapewnia pełne pokrycie rynku inwestorów instytucjonalnych i skuteczne plasowanie emisji obligacji.

Rynki kapitałowe

Biuro Rynków Kapitałowych (Corporate Finance) we współpracy z Santander Biuro Maklerskie świadczy usługi doradztwa, zarówno przy fuzjach i przejęciach oraz pozyskiwania kapitału, m.in. w formie emisji akcji, na rynku prywatnym, jak i publicznym. Nasze usługi świadczymy zarówno klientom/inwestorom lokalnym, jak i międzynarodowym.  

Doradzamy przedsiębiorstwom w procesie pozyskiwania kapitału niezbędnego na każdym etapie ich rozwoju, w tym:

• kapitału akcyjnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
• kapitału pochodzącego od inwestorów branżowych oraz finansowych typu fundusze Private Equity,
• kapitału hybrydowego typu mezzanine lub na bazie instrumentów pochodnych kapitału akcyjnego.

Świadczymy usługi doradcze w transakcjach fuzji i przejęć (nabycia) oraz zbycia akcji lub udziałów przedsiębiorstw, zarówno na rynku prywatnym jak i publicznym, dla przedsiębiorstw o różnej skali działalności. Będąc częścią Santander Bank Polska S.A. jesteśmy w stanie kompleksowo obsłużyć transakcje, począwszy od doradztwa finansowego i transakcyjnego oraz koordynacji prac innych doradców, przez aktywne poszukiwanie inwestorów lub celów akwizycyjnych oraz dialog z nimi, wsparcie w organizowaniu finansowania, aż po pośrednictwo w egzekucji transakcji.

Publiczne i prywatne oferty akcji

Posiadamy zespół profesjonalistów specjalizujących się w doradztwie przy pierwotnych (IPO) i wtórnych (SPO) ofertach publicznych akcji oraz doradztwie przy sprzedaży pakietów akcji w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB).

Wybrane doświadczenia w latach 2022-2025

Wybrane transakcje doradztwa transakcyjnego

• Doradztwo przy przejęciu Nexera Holding przez konsorcjum Orange Polska oraz APG (Algemene Pensioen Groep) Asset Management – 1 500 mln zł (2025)
• Doradztwo dla Mid Europa Partners przy przejęciu MBL Group – wartość transakcji nieujawniona (2025) 
• Doradztwo przy skupie akcji własnych dla Allegro jako doradca transakcyjny oraz wyłączny broker pośredniczący – 1,4 mld zł (2025)
• Doradztwo przy wezwaniu na akcje Grenevia S.A. dla TDJ jako doradca transakcyjny oraz broker pośredniczący – 415 mln zł (2025) 
• Doradztwo przy sprzedaży przez Cyfrowy Polsat oraz Asseco Poland pakietu 24.8% akcji w Asseco Poland do Total Specific Solutions Poland jako wyłączny doradca transakcyjny i broker pośredniczący – 1 753 mln zł (2025)
• Doradztwo dla Mercor przy sprzedaży segmentu oddymiania oraz wentylacji do Kingspan Group – 420 mln zł (2024)
• Doradztwo przy wezwaniu na akcje TIM dla Würth Group jako wyłączny doradca transakcyjny i broker pośredniczący – 1,1 mld zł (2024)
• Doradztwo dla lightsource BP przy sprzedaży aktywów fotowoltaicznych do Energa – wartość transakcji nieujawniona (2024)
• Doradztwo dla udziałowców Alumetal przy sprzedaży 100% akcji do Norsk Hydro oraz ogłoszenie publicznego wezwania na sprzedaż akcji za pośrednictwem Santander Biuro Maklerskie – 1,651 mln zł (2024)
• Doradztwo dla R Power Renewables przy sprzedaży aktywów fotowoltaicznych do Cero – wartość transakcji nieujawniona (2023)
• Doradztwo dla Kulczyk Investments przy przejęciu pakietu akcji w Ciech S.A. (obecnie Qemetica S.A.) oraz ogłoszenie publicznego wezwania na sprzedaż akcji za pośrednictwem Santander Biuro Maklerskie – 1,262 mln zł (2023)
• Doradztwo dla Energias de Portugal przy sprzedaży aktywów wiatrowych do Orlen – 280 mln EUR (2024) oraz 490 mln EUR (2023)
• Doradztwo dla Entain przy przejęciu STS oraz ogłoszenie publicznego wezwania na sprzedaż akcji za pośrednictwem Santander Biuro Maklerskie – 3,530 mln zł (2023)
• Doradztwo Mirova oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju przy przejęciu Sunly – 200 mln EUR (2023)

Wybrane pierwotne i wtórne oferty publiczne akcji

• Benefit Systems S.A. – SPO – 742 mln zł (2025)
• CCC S.A.  – SPO – 1,6 mld zł (2025)
• Diagnostyka S.A.  – IPO – 1,7 mld zł (2025)
• Żabka S.A. – IPO – 7,5 mld zł (2024)
• Murapol S.A. – IPO – 404 mln zł (2023)
• CCC S.A. – SPO – 506 mln zł (2023)
• Polenergia S.A. – SPO (w formie praw poboru) – 750 mln zł (2023)

Wybrane transakcje zbycia akcji poprzez przyspieszoną budowę księgi popytu (ABB)

• akcje Benefit Systems S.A. – ABB – 667 mln zł (2025)
• akcje Allegro S.A. – ABB – 2,6 mld zł (2025)
• akcje Santander Bank Polska S.A. – ABB – 1,7 mld zł (2025)
• akcje Murapol S.A. – ABB – 199 mln zł (2025)
• akcje Allegro S.A. - ABB – 1,8 mld zł (2025)
• Benefit Systems – ABB – 1,4 mld zł (2025)
• akcje Murapol S.A. – ABB – 310 mln zł (2025)
• akcje XTB S.A. – ABB – 734 mln zł (2025)
• akcje Allegro S.A. – ABB – 1,2 mld zł (2025)
• akcje Synektik S.A. – ABB – 192 mln zł (2025)
• akcje InPost S.A. – ABB – 340 mln Euro (2024)
• akcje Santander Bank Polska S.A. – ABB – 2,5 mld zł (2024)
• akcje XTB S.A. – ABB – 525 mln zł (2024)
• akcje XTB S.A. – ABB – 482 mln zł (2024)
• akcje Autopartner S.A. – ABB – 106 mln zł (2023)
• akcje Pracuj.pl S.A. – ABB – 240 mln zł (2023)
• akcje XTB S.A. – ABB – 266 mln zł (2023)
• akcje Pepco S.A. – ABB – 1,5 mld zł (2023)

Kontakt