NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA STANOWIŁYBY NARUSZENIE PRAWA.
Niniejszy materiał stanowi reklamę w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie”).
Informujemy o trwającej dobrowolnej publicznej ofercie zamiany akcji spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w Warszawie („PBKM”) w zamian za nowo emitowane akcje spółki VITA 34 AG z siedzibą w Lipsku, Niemcy („Spółka”, „Vita 34”), dalej zwaną „Ofertą Zamiany Akcji”
Szczegółowe informacje dotyczące Oferty Zamiany Akcji oraz ryzyka związane z inwestycją w oferowane akcje Vita34 zostały przedstawione w prospekcie sporządzonym w języku angielskim, na potrzeby Oferty Zamiany Akcji, zatwierdzonym przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) w dniu 17 września 2021 r. I notyfikowanym do Komisji Nadzoru Finansowego („Prospekt”) udostępnionym na stronie internetowej Spółki (https://ir.vita34.de/pl/investor-relations/oferta-zamiany-akcji/ Uruchomi się w nowym oknie). Potencjalny inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej powinien zapoznać się z treścią Prospektu.
Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie („Santander BM”) jest członkiem konsorcjum przyjmującego deklaracje przyjęcia Oferty Zamiany Akcji („Deklaracje Przyjęcia”) od inwestorów posiadających akcje PBKM zapisane na rachunku w Santander BM.
Podstawowe informacje dotyczące Spółki i Oferty Zamiany Akcji
Głównym przedmiotem działalności gospodarczej spółki Vita 34 jest pozyskiwanie przetwarzanie i przechowywanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej i tkanki. W ocenie grupy kapitałowej Spółki, jest ona największym bankiem komórek macierzystych w regionie niemieckojęzycznej części Europy, obejmującej Niemcy, Austrię i Szwajcarię, natomiast grupa kapitałowa PBKM oraz grupa kapitałowa Spółki są dwoma największymi prywatnymi bankami krwi pępowinowej w Europie.
- W ramach Oferty Zamiany Akcji Spółka oferuje akcjonariuszom PBKM zamianę wszystkich posiadanych przez nich akcji PBKM na nowe akcje zwykłe imienne (Namensaktien) bez określonej wartości nominalnej (Stückaktien) Spółki, każda akcja o proporcjonalnym udziale w wysokości 1,00 euro w kapitale zakładowym Vita34 („Akcje Oferowane Vita34”);
- Spółka oferuje 1,30 (jedną i trzy dziesiąte) Akcji Oferowanych Vita 34 w zamian za 1 (jedną) akcję PBKM;
- przewidywany termin przyjmowania Deklaracji Przyjęcia: od 20 września do 2 listopada 2021 r.;
- Akcje PBKM objęte Deklaracjami Przyjęcia podlegają ograniczeniu zbywalności i zostaną zablokowane (z uwzględnieniem prawa do odstąpienia od akceptacji Oferty Zamiany Akcji) z chwilą otrzymania Deklaracji Przyjęcia aż do czasu rozliczenia lub odwołania Oferty Zamiany Akcji. W związku z tym akcjonariusze PBKM, którzy przyjęli Ofertę Zamiany Akcji, nie będą mieli możliwości zbycia akcji PBKM objętych Deklaracjami Przyjęcia do tego czasu;
- akcje PBKM niezaoferowane do zamiany będą nadal notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod kodem ISIN PLPBKM000012;
- Akcje Oferowane Vita 34 zostaną objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie.
Kluczowe informacje o deklaracjach przyjęcia oferty zamiany akcji składanych w Santander BM
- osobami uprawnionymi do złożenia Deklaracji Przyjęcia są akcjonariusze PBKM posiadający akcje PBKM zapisane na rachunku w Santander BM („Inwestor”);
- Deklaracje Przyjęcia przyjmowane będą wyłącznie od Inwestorów, którzy rozszerzyli umowę maklerską z Santander BM o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych;
- od składanych deklaracji nie będą pobierane żadne opłaty i prowizje.
Wybrane daty dotyczące oferty
rozpoczęcie okresu przyjmowania Deklaracji Przyjęcia
koniec okresu przyjmowania Deklaracji Przyjęcia
Pierwszy dzień notowania Akcji Oferowanych Vita 34 na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie
rozliczenie Oferty Zamiany Akcji i wydanie Akcji Oferowanych Vita 34
Powyższy harmonogram może ulec zmianie.
Dokumenty
Miejsca składania deklaracji zamiany
w Santander BM
Przez telefon
przez uprawnione jednostki Santander BM
801 36 46 36 z telefonu komórkowego
+48 61 856 44 44 z zagranicy
Private Banking
osobiście i telefonicznie przez doradców Departamentu Private BankingOsobiście
w wybranych placówkach Santander Bank Polska S.A.
Niniejszy materiał nie stanowi oficjalnego udostępnienia (publikacji) prospektu objętych nim papierów wartościowych w rozumieniu Rozporządzenia, a objęty nim prospekt sporządzony na potrzeby oferty zamiany złożonej przez VITA 34 AG z siedzibą w Lipsku, adres: Deutscher Platz 5a, D-04103 Lipsk, Niemcy, zarejestrowanej w rejestrze handlowym lokalnego sądu w Lipsku pod numerem HRB 20339 („Spółka”) w celu nabycia wszystkich wyemitowanych i znajdujących się w obrocie akcji Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, Polska, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000166106 („PBKM”) o numerze ISIN PLPBKM000012, każda o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) i uprawniających do jednego głosu na walnym zgromadzeniu, w tym do prawa do dywidendy i dodatkowych praw w chwili rozliczenia Oferty Zamiany Akcji („Akcje PBKM”) w zamian za nowe akcje bez wartości nominalnej w Spółce, z proporcjonalnym udziałem w kapitale zakładowym w wysokości 1,00 EUR na akcję (dostępnym pod adresem https://ir.Vita 34.de/ Uruchomi się w nowym oknie), zatwierdzonym dnia 17 września 2021 r. przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin) („Prospekt”), nie stanowi oferty sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek innej aniżeli Polska, jurysdykcji, w szczególności, Akcje Oferowane Vita 34 nie mogą być oferowane, sprzedawane ani wydawane, bezpośrednio ani pośrednio, na lub do terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (w tym ich terytoriów i posiadłości, dowolnego stanu Stanów Zjednoczonych i Dystrykcie Kolumbii) („Stany Zjednoczone”), Australii, Kanady, Japonii ani Republiki Południowej Afryki. Akcje oferowane Vita 34 nie były i nie będą przedmiotem rejestracji na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (ang. Securities Act of 1933) ze zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych"), ani na podstawie przepisów prawa papierów wartościowych jakiegokolwiek stanu, okręgu lub innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w Prospekcie oraz zwolnień z obowiązku spełnienia określonych wymogów udzielonych przez odpowiednie organy regulacyjne, Oferta Zamiany Akcji nie jest, bezpośrednio lub pośrednio, przeprowadzana w, ani skierowana do odbiorców znajdujących się w, jakichkolwiek jurysdykcjach, w których takie działanie stanowiłoby naruszenie przepisów prawa obowiązujących w danej jurysdykcji.
Niniejszy materiał jest adresowany i kierowany wyłącznie do osób przebywających, zamieszkałych lub mających siedzibę w Polsce, mogących uczestniczyć w Ofercie Zamiany Akcji prowadzonej na terytorium Polski jako inwestorzy detaliczni lub inwestorzy instytucjonalni.
Ani niniejszy materiał, ani żadne informacje zawarte w nim nie stanowią podstawy do ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek ofertą lub zobowiązaniem jakiegokolwiek rodzaju w żadnej jurysdykcji innej aniżeli Polska.
Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane na podstawie informacji zamieszczonych w Prospekcie dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem https://ir.Vita 34.de/.
Zatwierdzenia Prospektu przez BaFin nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na podstawie Prospektu. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie.
Nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Inwestowanie w akcje Spółki wiąże się z szeregiem ryzyk, w tym z ryzykiem finansowym związanym między innymi ze spadkiem kursu tych akcji lub ograniczeniem ich płynności. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się między innymi z koniecznością określenia przyszłego dochodu oraz oceny ryzyka z nim związanego. Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.